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140*14角钢,思维列控的“如意小算盘”:上市后业绩“主动”下滑,只为启动股权激励?
作者:天津龙飞厚壁角钢销售 来源:www.tjxcd.com 点击数: 更新时间:2018年01月28 【字体:


,140*14角钢,思维列控的“如意小算盘”:上市后业绩“主动”下滑,只为启动股权激励?
2018-01-17 19:24 股权激励/减持增持/IPO
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作者 | 卖油翁

编辑 | 汤包子

去年这个时候,曾经红遍大江南北的物联网第一概念股远望谷(002161.http://www.hyggzz.com/   http://www.myluoxuanguan.net/   http://www.tjxcd.com/    http://www.zygtjt.com/  Z)实控人徐玉锁被证监会处以市场禁入的决定,因为其内幕交易赚取540万,140*14角钢2018年价格预测。

有道是“金风玉露一相逢,便胜却人间无数”,140*14角钢2018年价格预测。风云君最近在翻看思维列控,又撞见了老熟人远望谷,结果发现还是土话说的好——“拔出萝卜带出泥”,140*14角钢2018年价格预测。

 

一、丰满理想下的骨感现实

思维列控(603508.http://www.hyggzz.com/   http://www.myluoxuanguan.net/   http://www.tjxcd.com/    http://www.zygtjt.com/  H),全称是河南思维自动化设备股份有限公司,创立于1992年,是专业从事铁路运输安全保障技术研究、应用软件开发的铁路装备定点企业,140*14角钢2018年价格预测。

公司自主研发的以防超速、防冒进著称的LKJ系列列车运行控制系统,服务于铁路列车安全控制、列车运行安全管理、列车运行安全信息化建设等方面,140*14角钢2018年价格预测。公司主要产品的功能是保障列车运行安全,防止列车超速、冒进信号等事故产生;动态监测行车安全信息、控制信息并提供大数据管理服务,提升铁路安全管理智能化水平,140*14角钢2018年价格预测。

 

2015年12月思维列控在上交所挂牌上市,是列车控制领域首家A股上市公司,同行还有港交所的中国通号(03969.HK),140*14角钢2018年价格预测。

最新官网介绍,公司研发人员比例超过45%,拥有专利116项、软件著作权210项、参与制定行业标准6项、铁路技术规章8项,核心产品LKJ已在全国铁路2万余台机车和近50%的动车组上普及应用,140*14角钢2018年价格预测。

公司给自己的定位是以“国内领先的轨道交通信息化整体解决方案系统提供商”为定位,以新一代LKJ的研发推广为契机,大力拓展铁路业务,布局城市轨道交通业务,培育智能交通、机器人等业务,构建“实体经营+资本运营”双驱模式,不断提升综合竞争力和抗风险能力,全力打造百年企业,140*14角钢2018年价格预测。

理想是丰满的,现实是骨感的,140*14角钢2018年价格预测。

 

上市后的思维列控也没能免俗,上市当年营业总收入从2014年的同比增长47.14%变为同比增长14.61%,第二年(2016年)就大变脸,同比下滑-17.01%,2017年三季报显示同比下滑-25.85%,140*14角钢2018年价格预测。

净利润也从2014年的同比增长55.94%,变为2015年的13.1%,下滑到2016年的-30.14%,2017年三季报的-2.7%,140*14角钢2018年价格预测。

要是扯掉遮羞布来看扣非后的归母净利润,看图说话,下坡路走起来不费劲而且很顺畅啊,140*14角钢2018年价格预测。

 

(数据来源wind 单位万元)

不过这都是老生常谈了,大变脸在A股又不是川剧变脸绝技,简直太家常了,140*14角钢2018年价格预测。

话虽如此也得具体情况具体分析,140*14角钢2018年价格预测。

来近距离观察下思维列控?

 

二、分红与减持同现

2016年12月,思维列控发布公告,预计公司2016年归母净利润同比下降25%-45%,同时实际控制人提议公司2016年利润分配预案:现金分红比例为2016年归母净利润的10%-20%,140*14角钢2018年价格预测。

而就在不久前,持股15%的第二大股东远望谷发布了减持预告,拟在2016年12月26日起后的3个月内减持不超过公司总股本的0.8%,140*14角钢2018年价格预测。

上交所当即发来问询函,主要针对两个问题,140*14角钢2018年价格预测。

大体意思,第一个问题是:业绩下滑有点厉害啊亲,董事会是咋同意实控人利润分配方案的?

 

思维列控回答:对比已经披露2015年利润分配预案且高送转的上市公司财务数据,公司条件“好多了”,市场对公司高送转预期太高,炒作会导致公司股价异常波动并偏离企业价值,为避免出现这种状况,公司从提倡价值投资角度同意利润分配方案,不送转但分红,风云君热泪盈眶地转向下一题,140*14角钢2018年价格预测。

 

 

上交所问公司股价一个月跌去了24.43%,上证指数涨幅3.61%,反差也太大了,140*14角钢2018年价格预测。远望谷的解禁和减持跟实控人年度利润分配提议很默契啊,这个得解释下,140*14角钢2018年价格预测。

 

这是一道送分题,答案当然是否,思维列控回答远望谷减持和公司木有关系,140*14角钢2018年价格预测。

 

问完也就完了,远望谷愉快地进行了减持,一年时间内,分三次落袋一个亿,140*14角钢2018年价格预测。

 

远望谷2011年以自有资金1.12亿元战略投资入股思维列控,受让了2400万股,占发行前比例20%,140*14角钢2018年价格预测。这次减持已经收回成本,140*14角钢2018年价格预测。

从另外一个角度,按照远望谷这个扣非归母净利润的下降趋势,每年减持个200万股,可保十年不被http://www.hyggzz.com/   http://www.myluoxuanguan.net/   http://www.tjxcd.com/    http://www.zygtjt.com/  T,想想都觉得开心,140*14角钢2018年价格预测。

又有老铁可能要说了,这跟思维列控有什么关系,这点股份对股价没那么大影响吧?业绩下滑才是重点吧?

接着往下看,140*14角钢2018年价格预测。

 

三、锲而不舍的股权激励

值得一提的是,风云君从招股时的公告开始看起,看到最多的是使用自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告,140*14角钢2018年价格预测。

 

IPO募集资金到2017年年中尚未使用的余额为4.66亿,都用在了买理财产品、大额存单及结构性存款上,140*14角钢2018年价格预测。

 

与此同时,承诺投资项目进度堪忧,累计投入8亿2017上半年仅实现收益2072万,140*14角钢2018年价格预测。

 

原主营业务呢?

2015年年报透露公司所处列车运行控制系统中,行业集中度较高,仅有思维列控、中车时代电气、和利时自动化科技、中国通号、中铁五院,140*14角钢2018年价格预测。公司主要产品是LKJ系统,LKJ系统的市场参与者仅有公司和株洲中车时代电气股份有限公司两家,140*14角钢2018年价格预测。截至2015年底,公司在LKJ系统的市场占有率为43.7%,140*14角钢2018年价格预测。

营收占总营收的75%,但对比中国通号和中车时代电气的净利润,思维列控净利润快速下滑显得无法解释,140*14角钢2018年价格预测。

 

 

这样的业绩管理层满意吗?好像还真是,140*14角钢2018年价格预测。

公司2017年3月推出了股权激励草案,当时股价64元左右,限制性股票价格为32.08元,打了五折,解锁条件是在2016年的净利润基数上,2017年净利润增长率不低于10%,2018年净利润增长率不低于20%,2019年净利润增长率不低于30%,140*14角钢2018年价格预测。

 

2017年5月27日,公司以条件尚未完全成熟为由结束终止了该限制性股票激励计划,140*14角钢2018年价格预测。

 

2017年12月21日又公布了新的限制性股票激励计划,这次价格更低了——每股21.27元,140*14角钢2018年价格预测。

在这之前一个月,发改委发布《铁路十三五发展规划》目标2020年全国铁路营业里程达到15万公里,其中高速铁路3万公里,140*14角钢2018年价格预测。全国铁路网基本覆盖城区常住人口20万以上城市,高速铁路网覆盖80%以上的大城市,140*14角钢2018年价格预测。动车组列车承担旅客运量比重达到65%,140*14角钢2018年价格预测。直观感受这里面的增长空间确实不小,140*14角钢2018年价格预测。

限制性股权激励取消又重来是不是有这个因素在里面?

这个只可意会难以言明,140*14角钢2018年价格预测。

 

END

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